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近日，寧德時(shí)代推行的“鋰礦返利”計(jì)劃引起市場(chǎng)熱議。按照計(jì)劃，寧德時(shí)代將與蔚來(lái)、理想、極氪等車(chē)企達(dá)成電池采購(gòu)協(xié)議，車(chē)企需要從寧德時(shí)代采購(gòu)不低于80%的動(dòng)力電池，而寧德時(shí)代向車(chē)企提供的電池中將有50%以碳酸鋰材料按照20萬(wàn)元/噸的價(jià)格計(jì)算。

截至2月22日，電池級(jí)碳酸鋰的市場(chǎng)價(jià)格跌去6500元/噸，報(bào)價(jià)42.25萬(wàn)元/噸。相比去年11月中旬，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格跌幅已超過(guò)24%。而寧德時(shí)代與車(chē)企的合作中，部分電池卻以市場(chǎng)價(jià)的一半結(jié)算，無(wú)疑是電池價(jià)格下跌的一大信號(hào)。

(資料圖)

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原材料價(jià)格集體走跌，電池廠商降價(jià)在即？

2020-2022年，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從4萬(wàn)元/噸漲至60萬(wàn)元/噸，3年時(shí)間漲了15倍。上游鋰價(jià)的暴漲很大程度上受下游需求的影響，近幾年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，也讓動(dòng)力電池行業(yè)水漲船高。

但在2023年，這一趨勢(shì)已經(jīng)被打破。不僅僅是碳酸鋰，相比去年12月份，鎳、鈷、磷等動(dòng)力電池原料價(jià)格都出現(xiàn)不同程度下跌，六氟磷酸鋰降價(jià)20%，部分負(fù)極材料降價(jià)5%，電解液降價(jià)4%-7%，中高鎳三元材料降價(jià)3%。

原材料價(jià)格下行，對(duì)降低電芯成本是個(gè)好消息，但一來(lái)電池價(jià)格周期內(nèi)偏穩(wěn)定，從原材料價(jià)格傳導(dǎo)至動(dòng)力電池具有一定滯后性，二來(lái)下游的需求對(duì)價(jià)格的影響很大，2023年電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降已成共識(shí)，因此雖然短期內(nèi)電池價(jià)格不會(huì)變動(dòng)太大，但電池降價(jià)確實(shí)有這個(gè)趨勢(shì)。

寧德時(shí)代聯(lián)合車(chē)企主動(dòng)讓利，既是原材料市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，也是二線電池廠商步步緊逼的結(jié)果，寧德時(shí)代需要通過(guò)與主流車(chē)企深度綁定，來(lái)維持自身在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的絕對(duì)地位。2022年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從52%下降至48%。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)裝機(jī)約10.73GWh，占整個(gè)動(dòng)力電池裝機(jī)量的79%。其中，比亞迪配套裝機(jī)約4.47GWh，份額占比32.9%。國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池廠商逐漸崛起，在一些車(chē)企中的裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)了寧德時(shí)代，這也是寧德時(shí)代向車(chē)企示好的原因。

推動(dòng)動(dòng)力電池價(jià)格下降，對(duì)車(chē)企提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、改善車(chē)企毛利率有很積極的作用，而寧德時(shí)代也能趁機(jī)維護(hù)好自身市場(chǎng)份額，所以寧王“鋰礦返利”計(jì)劃一出，億緯鋰能跌超8%，中創(chuàng)新航跌超7%，贛鋒鋰業(yè)跌超3%。

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動(dòng)力電池降價(jià)，再次掀起電動(dòng)車(chē)價(jià)格戰(zhàn)？

今年年初，由特斯拉大幅降價(jià)掀起的第一波電動(dòng)車(chē)降價(jià)潮已經(jīng)過(guò)去，蔚來(lái)、小鵬、AITO、零跑、極氪等車(chē)企紛紛跟進(jìn)，大部分降價(jià)幅度在2-3萬(wàn)之間。不同的是，特斯拉降價(jià)之后仍有約20%的毛利率，而尚未實(shí)現(xiàn)盈利的國(guó)產(chǎn)車(chē)企們則倍感頭疼。

就汽車(chē)產(chǎn)品而言，車(chē)企降本主要依靠動(dòng)力電池成本的下降，僅僅電池這一項(xiàng)，就占了整車(chē)成本的40%-60%，寧德時(shí)代的降價(jià)返利措施可以說(shuō)直擊車(chē)企心坎。

在近日舉行的2023年百人會(huì)媒體交流會(huì)上，中國(guó)電動(dòng)車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示，2023年電動(dòng)車(chē)增長(zhǎng)率將從100%降至30%~40%，總產(chǎn)銷(xiāo)量接近1000萬(wàn)輛；動(dòng)力電池的增長(zhǎng)率也會(huì)從150%下降一半左右。

電動(dòng)汽車(chē)增速放緩，電池裝機(jī)量增長(zhǎng)相應(yīng)放緩，而包括寧德時(shí)代在內(nèi)的電池廠商，都在加快布局電池工廠，未來(lái)幾年動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩已成定局，產(chǎn)能過(guò)剩意味著供大于求，動(dòng)力電池乃至電動(dòng)汽車(chē)的成本有望降低。

2023年，隨著新勢(shì)力車(chē)企進(jìn)行深入調(diào)整，傳統(tǒng)車(chē)企加大在高端新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局，整個(gè)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入一個(gè)新的階段。未來(lái)哪家車(chē)企能夠提供更好的產(chǎn)品和體驗(yàn)，且將成本優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致，那么才有資格撐過(guò)這輪淘汰賽，這也是新老車(chē)企都面臨的緊要問(wèn)題，而“價(jià)格戰(zhàn)”只是局部戰(zhàn)場(chǎng)。

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編輯：辛幼安