12月15日，上海易鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“易鑫租賃”）與Volvo Car Corporation控股子公司思享駕融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“思享駕”）在銀行間市場成功發(fā)行“思享駕-易鑫租賃2023年度第一期資產支持票據”項目，總發(fā)行規(guī)模14.53億元（人民幣，下同），此次發(fā)行系行業(yè)內首次成功發(fā)行的雙發(fā)起機構聯(lián)合模式ABN。

本期項目由思享駕及易鑫租賃擔任發(fā)起機構，華泰證券擔任牽頭主承銷商，中國銀行擔任聯(lián)席主承銷商，中鐵信托擔任發(fā)行載體及存續(xù)期管理機構。此次發(fā)行中，優(yōu)先級達12.35億元，獲得內外資銀行等金融機構的積極認購。

本期項目的交易結構和合作模式存在諸多亮點，展現了兩家發(fā)行機構在國內資產證券化市場和融資租賃證券化產品領域的創(chuàng)新力和專業(yè)度，體現了租賃公司與主機廠的深入合作。業(yè)內人士看來，易鑫租賃和思享駕的協(xié)同努力，為資本市場注入了新的活力。這一合作將為境內外投資者提供多元化、穩(wěn)健的投資選擇，為整個行業(yè)帶來更多可能性。

今年11月，兩家發(fā)起機構在中國銀行間市場交易商協(xié)會的指導下取得31億元的儲架項目額度，本次發(fā)行的ABN項目為其中的第一期。之后，思享駕-易鑫租賃ABN后續(xù)系列發(fā)行還將在本項目基礎上，進一步優(yōu)化結構設置，以積極響應大力推動汽車流通、擴大汽車消費的措施，并助力推進資產證券化市場的高質量發(fā)展。