2月22日，資本邦了解到，新三板企業(yè)雅達(dá)股份(430556.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，2022年2月18日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》。為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)長足發(fā)展，擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。

據(jù)悉，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過4178萬股(含4178萬股，未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，不低于發(fā)行后總股本的25%。如公司在本次發(fā)行上市前發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，則擬發(fā)行的股份數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

如果本次發(fā)行采用超額配售選擇權(quán)的，則行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票為本次發(fā)行的一部分，本次發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)超額配售選擇權(quán)的行使結(jié)果相應(yīng)增加，且行使超額配售選擇權(quán)而發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行股票數(shù)量(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)的15%。

本次發(fā)行僅限公司公開發(fā)行新股，不涉及公司現(xiàn)有股東公開發(fā)售股份。本次實際發(fā)行的股票數(shù)量將根據(jù)公司的資金需求、發(fā)行時證券市場的具體情況等，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)情況和市場情況確定。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為5.50元/股，最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況、詢價結(jié)果等因素協(xié)商確定。本次發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于投資智能電力儀表產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目、電力監(jiān)控裝置擴(kuò)產(chǎn)項目和傳感器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。公司為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。

根據(jù)公司已披露的《2019年年度報告》和《2020年年度報告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為38,747,638.08元、46,347,579.91元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為12.77%、13.71%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

同時，掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

公開資料顯示，雅達(dá)股份于2014年1月24日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)定位于電力監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并為客戶提供完整的智能電力監(jiān)控和運(yùn)維管理解決方案。電力參數(shù)測量、數(shù)據(jù)采集儀表和控制裝置是用戶實施智能化電力監(jiān)控、能效管理、電氣安全等運(yùn)行系統(tǒng)中不可或缺的前端設(shè)備。(王健凡)