恒大汽車(chē)新動(dòng)態(tài)來(lái)了!

1月24日，恒大汽車(chē)(中國(guó)恒大新能源汽車(chē)集團(tuán)有限公司，0708.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，按前五個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)折讓8%的價(jià)格27.30港元/股，向成宇控股有限公司等6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股，占公司擴(kuò)大后總股本的9.75%，共引資260億港元，各投資方自愿鎖定12個(gè)月。

這是新能源汽車(chē)行業(yè)最大規(guī)模的股權(quán)融資之一，也是恒大汽車(chē)在去年配股之后又一次牽手戰(zhàn)略投資者。

去年9月15日，恒大汽車(chē)剛剛通過(guò)配股融資40億港元。據(jù)公告當(dāng)時(shí)每股配售價(jià)格為22.65港元，相較9月14日收盤(pán)價(jià)28.3港元/股折讓約19.96%。而資方陣容堪稱(chēng)豪華，不僅有云鋒基金、紅杉資本等頂級(jí)投資基金，還獲騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股。恒大汽車(chē)也是目前唯一獲得“二馬”投資的車(chē)企。

恒大汽車(chē)公告稱(chēng)，本次融資所得款項(xiàng)凈額將用于加強(qiáng)本公司在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)投入、償還債務(wù)和一般企業(yè)用途 。此次成功定向增發(fā)，體現(xiàn)了投資者對(duì)公司新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景充滿(mǎn)信心，同時(shí)將極大增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，早日實(shí)現(xiàn)成為全球規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車(chē)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

引戰(zhàn)之外，市場(chǎng)更關(guān)注恒大汽車(chē)科創(chuàng)板上市的最新進(jìn)展。

去年9月18日，恒大汽車(chē)(0708.HK)官宣，董事會(huì)決議公司擬發(fā)行人民幣股份及于上交所科創(chuàng)板上市。

隨后公司在9月22日即正式啟動(dòng)了科創(chuàng)板IPO程序，由海通證券輔導(dǎo)。

9月25日，恒大汽車(chē)發(fā)公告進(jìn)一步明確，公司本次沖刺科創(chuàng)板預(yù)計(jì)發(fā)行人民幣股份初始數(shù)目不超過(guò)15.56億股股份(行使超額配股權(quán)前)。募集資金約70%將投向新能源汽車(chē)項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，另外30%則將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

香頌資本執(zhí)行董事沈萌分析，科創(chuàng)板作為高科技企業(yè)量身定制的融資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)顯著，恒大汽車(chē)擬沖擊科創(chuàng)板或是看中科創(chuàng)板目前較強(qiáng)的融資能力。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，上市是車(chē)企最重要的一個(gè)融資手段，(上市)能夠提升整個(gè)車(chē)企的形象和知名度，這對(duì)于企業(yè)的發(fā)展是十分有利的，“尤其是在科創(chuàng)板上市，應(yīng)該說(shuō)給(車(chē)企)創(chuàng)造了一個(gè)很好的可持續(xù)融資的機(jī)會(huì)，也是國(guó)家對(duì)這些車(chē)企的支持”。

與多數(shù)新能源車(chē)企類(lèi)似，恒大汽車(chē)目前也仍處于虧損態(tài)，對(duì)資金需求熱切。2018、2019年度公司分別錄得凈虧損14.28億元、49億元，公司稱(chēng)主要是由于拓展新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)，處于投入階段，購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)及設(shè)備，研發(fā)等相關(guān)費(fèi)用及利息支出增加。2020年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45.1億元，同比增長(zhǎng)70%;但仍虧損24.6億元。

恒大汽車(chē)此番大手筆募資僅僅是儲(chǔ)備資金“彈藥”還是為科創(chuàng)板上市謀劃，頗受市場(chǎng)關(guān)注。外界關(guān)心，恒大汽車(chē)何時(shí)將通過(guò)輔導(dǎo)驗(yàn)收，其科創(chuàng)板上市申請(qǐng)能否獲得受理。

恒大集團(tuán)內(nèi)部人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，本輪引戰(zhàn)是港股上市公司行為，與科創(chuàng)板上市本身無(wú)直接關(guān)聯(lián)。

不過(guò)恒大汽車(chē)IPO不得不快。去年第三季度以來(lái)，已有多家車(chē)企紛紛推進(jìn)境內(nèi)交易所的上市進(jìn)程。

其中，吉利汽車(chē)科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)已于2020年9月1日獲上交所受理，并于同年9月28日獲上市會(huì)委審議通過(guò);

威馬汽車(chē)于去年9月30日同中信建投證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，僅晚于恒大汽車(chē)8天，同樣搶灘“科創(chuàng)板造車(chē)新勢(shì)力第一股”。而東風(fēng)汽車(chē)也正在沖擊創(chuàng)業(yè)板IPO,蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)則均已在美股上市。

在造車(chē)方面，恒大也在提速。據(jù)悉，繼首期6款恒馳亮相后，恒大上海、廣州基地已啟動(dòng)試生產(chǎn)，恒馳1實(shí)車(chē)啟動(dòng)路測(cè)、豪華內(nèi)飾也已曝光，恒馳量產(chǎn)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。此外恒大汽車(chē)正同步研發(fā)14款新車(chē)型，并正打造全球最先進(jìn)的十大智慧制造基地，2025年前規(guī)劃總產(chǎn)量為100萬(wàn)輛/年，2035年前規(guī)劃總產(chǎn)能為500萬(wàn)輛/年，產(chǎn)能規(guī)模上遠(yuǎn)超特斯拉;恒大汽車(chē)正快速籌建恒馳汽車(chē)展示體驗(yàn)、銷(xiāo)售、維保修售后服務(wù)三大中心，并借助房車(chē)寶集團(tuán)2162萬(wàn)經(jīng)紀(jì)人、超3萬(wàn)家線(xiàn)下門(mén)店，構(gòu)建起龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)路。

展望其科創(chuàng)板申報(bào)進(jìn)度，此前資深投行人士王驥躍向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析，“港股拆A的已經(jīng)好幾單了，(無(wú)特殊情況)恒大應(yīng)該是正常進(jìn)度，可能略快，但應(yīng)不至于綠色通道。”

香頌資本執(zhí)行董事沈萌也提到，“恒大汽車(chē)是走注冊(cè)制，進(jìn)度應(yīng)該也不會(huì)很長(zhǎng)。一般香港上市公司其規(guī)范性較強(qiáng)，因此受理、問(wèn)詢(xún)的階段時(shí)間就會(huì)短。”

后續(xù)恒大汽車(chē)的科創(chuàng)板闖關(guān)之路究竟如何，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》將保持關(guān)注。(記者 莫磬箻)