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萬聯(lián)證券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，順周期消費板塊預期逐步企穩(wěn)回升，下半年消費復蘇有望迎來新發(fā)展局面。建議重點關注：1）酒店行業(yè)：關注擴店進展較快、受益于消費政策的龍頭企業(yè)。2）餐飲行業(yè)：關注產品打造和業(yè)績韌性較強的餐飲龍頭；3）旅游行業(yè)：關注受暑期旅游出行旺季催化，業(yè)績改善的企業(yè)，以及受益于消費政策的龍頭企業(yè)。4）免稅行業(yè)：重點跟蹤業(yè)績修復情況，關注受益于擴大服務消費政策的免稅龍頭。