【資料圖】

8月15日晚間，中國神華（601088）披露了向控股股東國家能源集團收購資產(chǎn)的交易預案，并表示，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司A股股票將于2025年8月18日（星期一）開市起復牌。

本次交易共涉及13家標的公司，業(yè)務覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個領(lǐng)域，有利于提高上市公司資源儲備規(guī)模與核心業(yè)務產(chǎn)能，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)能匹配、提升盈利能力創(chuàng)造有利條件。

具體內(nèi)容為：中國神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運公司100%股權(quán)、煤炭運銷公司100%股權(quán)、電子商務公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。

中國神華表示，截至2024年底，標的資產(chǎn)合計的總資產(chǎn)為2583.62億元，合計的歸母凈資產(chǎn)為938.88億元；2024年，標的資產(chǎn)合計實現(xiàn)營收1259.96億元，合計扣非歸母凈利潤為80.05億元，合計的剔除長期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤為98.11億元。

據(jù)披露，上述標的公司具有豐富的煤炭資源儲量，有助于中國神華形成地理空間區(qū)位互補優(yōu)勢，構(gòu)建良好的協(xié)同優(yōu)勢及煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。

其中，新疆能源下屬新疆準東露天煤礦截至2025年最新核定產(chǎn)能已達3500萬噸/年，是國內(nèi)第二大露天煤礦，可采儲量超過20億噸，其開采的31號不粘煤具有低灰、特低硫、中高熱值的特性，是優(yōu)質(zhì)化工及動力用煤，年產(chǎn)量可滿足2座千萬千瓦級電廠全年需求。

除此之外，標的公司中還包括有新疆紅沙泉一號露天煤礦（核定產(chǎn)能3000萬噸/年）、新疆黑山露天煤礦（核定產(chǎn)能1600萬噸/年）、 內(nèi)蒙古賀斯格烏拉南露天煤礦（核定產(chǎn)能1500萬噸/年）等國內(nèi)煤炭產(chǎn)能及資源儲量領(lǐng)先的大型煤礦。

中國神華稱，從資源戰(zhàn)略布局維度，本次擬注入的標的公司與公司現(xiàn)有煤炭資源形成地理空間互補，相關(guān)物流資產(chǎn)強化了“西煤東運”通道節(jié)點功能，煤電一體化項目進一步補齊了公司一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，共同構(gòu)建多層級、立體化的現(xiàn)代煤炭供應體系。通過建立跨區(qū)域產(chǎn)能協(xié)同調(diào)度機制，中國神華應對重點能源消費區(qū)域季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性供需波動的能力將獲得全面提升。在迎峰度夏、冬季供暖等能源保供關(guān)鍵時期，可依托統(tǒng)一管理平臺高效響應國家宏觀調(diào)控需求，為筑牢能源安全防線提供堅實支撐。

作為國家能源集團下屬“煤、電（坑口煤電）、運、化”資產(chǎn)整合上市平臺，中國神華通過本次交易將進一步整合煤炭開采、坑口煤電、煤化工及物流服務業(yè)務板塊，大幅提高上市公司資源儲備規(guī)模與核心業(yè)務產(chǎn)能，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、降低運營成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產(chǎn)能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現(xiàn)超越簡單業(yè)務疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價值。

截至8月1日，中國神華報收37.56元/股，總市值7462.62億元。