比亞迪16.7萬(wàn)輛、上汽通用五菱3.7萬(wàn)輛，廣汽埃安2.3萬(wàn)輛、哪吒汽車(chē)1.5萬(wàn)輛……9月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量成績(jī)單，延續(xù)了近幾個(gè)月的發(fā)展態(tài)勢(shì)，即主要自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超越造車(chē)新勢(shì)力，而造車(chē)新勢(shì)力中的二線車(chē)企銷(xiāo)量超越一線“蔚小理”，行業(yè)加速洗牌和“內(nèi)卷”。與以往造車(chē)新勢(shì)力頭部企業(yè)在新能源車(chē)市縱橫江湖的狀況相比，這樣的變化正釋放出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一系列新信號(hào)。

傳統(tǒng)車(chē)企新品牌出彩

此前，自主傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)品牌由于起步較晚，不僅表現(xiàn)平平，也不被看好，但今年的情況出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)。

今年前三季度，比亞迪銷(xiāo)售新能源汽車(chē)118.5萬(wàn)輛，上汽通用五菱銷(xiāo)售32.51萬(wàn)輛，吉利銷(xiāo)售20.42萬(wàn)輛，廣汽埃安銷(xiāo)售18.49萬(wàn)輛，長(zhǎng)安銷(xiāo)售15.6萬(wàn)輛，已經(jīng)把同期均未超過(guò)11萬(wàn)輛的“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

出現(xiàn)這樣的逆轉(zhuǎn)，其中包含著多方面的因素。“在我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)，以及市場(chǎng)倒逼機(jī)制更為有力的驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)品牌在技術(shù)、產(chǎn)能、營(yíng)銷(xiāo)、融資，以及推出新車(chē)型的節(jié)奏等方面的潛力不斷溢出，自身具備的優(yōu)勢(shì)也得到發(fā)揮。”浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在技術(shù)上，無(wú)論是極氪、飛凡、極狐等依托傳統(tǒng)車(chē)企的子品牌，還是埃安、嵐圖等新品牌，或多或少利用了背后自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企技術(shù)研發(fā)資源或已有技術(shù)積累，相比造車(chē)新勢(shì)力從頭開(kāi)始更具成本優(yōu)勢(shì)。

今年以來(lái)，背靠傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)品牌在融資方面吸引眼球。今年8月上旬，阿維塔科技宣布完成A輪融資，融資規(guī)模近50億元，估值近百億元;10月下旬，埃安完成A輪融資，融資額達(dá)182.94億元，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)新能源整車(chē)行業(yè)最大單筆私募融資紀(jì)錄。由此，也使廣汽埃安的估值超過(guò)千億元。

“相比造車(chē)新勢(shì)力，這些自主新能源汽車(chē)品牌的融資不斷刷新紀(jì)錄。”華泰證券分析師彭松林在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，在投資市場(chǎng)日益理性的情況下，投資者更看重新能源車(chē)企的實(shí)力，而背后依托傳統(tǒng)車(chē)企的新能源汽車(chē)品牌，無(wú)疑在這方面成為加分項(xiàng)，而且隨著銷(xiāo)量日益提升，也給投資人帶來(lái)更多信心，這或許正是傳統(tǒng)車(chē)企融資額能不斷創(chuàng)下新高的內(nèi)在邏輯。

從完成2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)看，吉利已經(jīng)完成146%，長(zhǎng)安完成120%，廣汽埃安完成112%，比亞迪完成99%，上汽通用五菱完成81%。按時(shí)間進(jìn)度推算，均已超過(guò)75%并領(lǐng)先于造車(chē)新勢(shì)力，且其中有3家已經(jīng)超額完成全年銷(xiāo)量目標(biāo)。“在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革背景下，自主品牌傳統(tǒng)車(chē)企的危機(jī)感更強(qiáng)，向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心更大，這也使得其對(duì)自己旗下的新能源汽車(chē)品牌傾注更多資源。”西北工業(yè)大學(xué)新能源應(yīng)用技術(shù)研究中心研究員于冬生向《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，傳統(tǒng)車(chē)企衍生出的新品牌既可以甩掉包袱，也可以借助車(chē)企現(xiàn)有的市場(chǎng)渠道和品牌影響力，與造車(chē)新勢(shì)力完全從頭開(kāi)始做起相比，更容易快速贏得市場(chǎng)。

造車(chē)新勢(shì)力節(jié)奏放緩

從今年前三季度的市場(chǎng)銷(xiāo)量看，一線新勢(shì)力增長(zhǎng)乏力，二線新勢(shì)力卻異軍突起：哪吒汽車(chē)銷(xiāo)售10.98萬(wàn)輛，小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售9.86萬(wàn)輛，零跑汽車(chē)銷(xiāo)售8.76萬(wàn)輛，理想汽車(chē)銷(xiāo)售8.69萬(wàn)輛，蔚來(lái)汽車(chē)銷(xiāo)售8.2萬(wàn)輛。

“新能源汽車(chē)市場(chǎng)正進(jìn)入由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的‘換擋期’。”于冬生分析，在這一“換擋期”，造車(chē)新勢(shì)力同時(shí)遭遇了來(lái)自傳統(tǒng)車(chē)企新能源汽車(chē)品牌、外資品牌、合資品牌及新新勢(shì)力等多方面的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在這種情況下，立足現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，走差異化競(jìng)爭(zhēng)之路或許是一條出路。在差異化競(jìng)爭(zhēng)方面，蔚來(lái)汽車(chē)更重視服務(wù)，提倡極致的用戶體驗(yàn);理想汽車(chē)定位增程式智能電動(dòng)汽車(chē)的引領(lǐng)者，兩家車(chē)企偏向于中高端市場(chǎng)的家庭消費(fèi)群體。相比之下，小鵬汽車(chē)則更希望通過(guò)智能化技術(shù)彰顯競(jìng)爭(zhēng)力，在軟件、算法上全棧自研是其差異化的競(jìng)爭(zhēng)核心。但是，效果的呈現(xiàn)卻非一日之功，需要一段時(shí)間的市場(chǎng)檢驗(yàn)才能顯現(xiàn)。

面對(duì)新的考驗(yàn)，“蔚小理”等造車(chē)新勢(shì)力也在思考和尋找突圍之道。“造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量的瓶頸，主要來(lái)自市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化和產(chǎn)品定位的限制。”陸安程認(rèn)為，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在從幾家獨(dú)大、普遍較弱的“啞鈴型”向更加均衡的“紡錘型”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，擁有更新技術(shù)、更新功能、類(lèi)型上更為多樣的新車(chē)型成為決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵。

而一直定位中高端的造車(chē)新勢(shì)力還沒(méi)有適應(yīng)這些變化，導(dǎo)致后勁不足。而且，在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)國(guó)際環(huán)境下，供應(yīng)鏈瓶頸、產(chǎn)品換代節(jié)奏放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等外在因素，以及自身規(guī)模較小、產(chǎn)品單一等內(nèi)在因素交織，都是造車(chē)新勢(shì)力增長(zhǎng)的掣肘。最突出的是，由于規(guī)模有限，造車(chē)新勢(shì)力對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力就顯得不足;多采用的直營(yíng)模式，能否跟上市場(chǎng)需求、售后服務(wù)水平等也對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)量形成制約。

在完成全年計(jì)劃方面，造車(chē)新勢(shì)力中除了哪吒汽車(chē)完成92%之外，“小零理蔚”等品牌的全年計(jì)劃完成率在41%～49%，距離預(yù)定目標(biāo)還有較大差距。在彭松林看來(lái)，今年以來(lái)，造車(chē)新勢(shì)力在融資方面也遇到一些新的難題，不僅全球股市不景氣，而且投資人更為謹(jǐn)慎，致使有的造車(chē)新勢(shì)力不得不削減研發(fā)經(jīng)費(fèi)、銷(xiāo)售支出甚至采取降薪等節(jié)流措施。但彭松林認(rèn)為，盡管造車(chē)新勢(shì)力遭遇成長(zhǎng)中的陣痛，但在政策和市場(chǎng)支撐下，整體發(fā)展還有較大空間。

其實(shí)，有些造車(chē)新勢(shì)力也注意到了這些問(wèn)題，并開(kāi)始采取對(duì)策。蔚來(lái)汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪表示，蔚來(lái)汽車(chē)在電動(dòng)汽車(chē)新賽道切換中起步較早，隨著全系產(chǎn)品的順利切換和新一代產(chǎn)品的密集推出，蔚來(lái)汽車(chē)即將完成換擋過(guò)彎，進(jìn)入加速“出彎”階段。“過(guò)去二三十年，中國(guó)高端汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者一直是德系BBA，接下來(lái)兩三年就要看‘理蔚華’(理想、蔚來(lái)、華為與賽力斯合作的新能源汽車(chē)品牌)了，不管哪家贏，中國(guó)都會(huì)贏。”盡管投資理想汽車(chē)的美團(tuán)創(chuàng)始人王興所言有些激進(jìn)，但對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)寄予希望的大方向應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)。

購(gòu)買(mǎi)力下降　小型車(chē)擠占市場(chǎng)

從今年9月新能源汽車(chē)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)看，五菱宏光MINIEV仍然在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)中位列榜首，達(dá)36878輛，1～9月上險(xiǎn)量達(dá)30.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.13%;同時(shí)，長(zhǎng)安Lumin和奔奔、奇瑞QQ冰淇淋、長(zhǎng)城歐拉芭蕾貓等小型、中低端新能源汽車(chē)大多銷(xiāo)量較高，并均有不同程度增長(zhǎng)，也成為各自品牌上險(xiǎn)量的主要支柱車(chē)型。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，中低端車(chē)型持續(xù)走高與居民購(gòu)買(mǎi)力下降有關(guān)，一定程度上擠占了“蔚小理”等中高端品牌的市場(chǎng)份額。“中低端的小型新能源汽車(chē)足以滿足城市通勤上下班所需，不僅購(gòu)買(mǎi)和使用成本低，而且停車(chē)位好找。”正如消費(fèi)者郝先生所言，在全球疫情和國(guó)外很多國(guó)家經(jīng)濟(jì)不景氣、能源緊張加劇的背景下，物美價(jià)廉的中低端新能源汽車(chē)正在成為城市上班族選購(gòu)的目標(biāo)。

陸安程表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的這一突出表現(xiàn)，并非像有些觀點(diǎn)所說(shuō)的完全用居民購(gòu)買(mǎi)力下降來(lái)解釋，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)消費(fèi)正處于上升期，這也是我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)大幅增長(zhǎng)的重要原因。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)觀念更趨向于節(jié)能低碳、簡(jiǎn)捷便利，同時(shí)也希望有更多價(jià)位平民化、性價(jià)比更高的新能源汽車(chē)車(chē)型。

正因如此，各新能源汽車(chē)品牌大多在開(kāi)發(fā)小型車(chē)及中低端車(chē)型，就連特斯拉近日也宣布，正在研發(fā)更低成本的下一代汽車(chē)平臺(tái)，使下一代新車(chē)成本達(dá)到Model 3的一半，其預(yù)計(jì)產(chǎn)量可能高于目前所有產(chǎn)品的總和。

“我認(rèn)為，應(yīng)該用發(fā)展的眼光全面看待這一問(wèn)題。”于冬生表示，盡管目前中低端新能源汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)維持較高水平，但我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展還是較為全面和均衡的，對(duì)各種車(chē)型的需求呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，之前是因?yàn)槿狈π⌒碗妱?dòng)車(chē)型，因此需求一度高漲。同時(shí)也要看到包括新能源汽車(chē)的智能化、電動(dòng)化水平快速進(jìn)步，消費(fèi)者也是抱著先買(mǎi)輛中低端新能源汽車(chē)用幾年的想法，但實(shí)際都在期待著有更新技術(shù)、更高性能的車(chē)型。因此，從國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)看，各類(lèi)車(chē)型都有各自對(duì)應(yīng)的消費(fèi)群體和市場(chǎng)空間。“只要新能源車(chē)企做到適應(yīng)市場(chǎng)、引領(lǐng)市場(chǎng)，就不愁有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，也能使一些發(fā)展中的矛盾迎刃而解。”于冬生告訴記者。(記者 趙建國(guó))