6月29日，資本邦了解到，A股公司凱撒旅業(yè)(000796.SZ)換股吸收合并眾信旅游集團(tuán)股份有限公司并募集配套資金。

凱撒旅業(yè)擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游，凱撒旅業(yè)為吸收合并方，眾信旅游為被吸收合并方，即凱撒旅業(yè)向眾信旅游的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的眾信旅游股票。同時，凱撒旅業(yè)擬采用詢價(jià)的方式向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股票募集配套資金。

眾信旅游的換股價(jià)格以眾信旅游在本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價(jià)5.74元/股為基準(zhǔn)，并在此基礎(chǔ)上給予20%的溢價(jià)率確定，即6.89元/股。眾信旅游與凱撒旅業(yè)的換股比例為1：0.7716，即每1股眾信旅游股票可以換得0.7716股凱撒旅業(yè)股票。

本次募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行方式，募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個交易日凱撒旅業(yè)股票交易均價(jià)的80%。募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過17億元，不超過凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的100%。

本次換股吸收合并中，凱撒旅業(yè)擬購買資產(chǎn)的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額(交易金額=眾信旅游換股價(jià)格×眾信旅游總股本)，在不考慮眾信旅游存續(xù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)的情形下，為62.44億元。

本次募集配套資金擬用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)交易費(fèi)用，其中用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)的比例不超過凱撒旅業(yè)換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。

本次換股吸收合并完成后，眾信旅游將終止上市并注銷法人資格，凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。凱撒旅業(yè)因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏罱凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

凱撒旅業(yè)作為存續(xù)公司，主營業(yè)務(wù)不會發(fā)生重大變化，且存續(xù)公司將整合吸收合并雙方資源，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，提升盈利能力和整體價(jià)值，進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，打造具有國際水準(zhǔn)、國內(nèi)一流的現(xiàn)代旅游企業(yè)集團(tuán)。(黃小毅)