今年的商用車市場(chǎng)，可謂大起大落，上半年“大起”，銷量同比去年還增長(zhǎng)了20%;下半年“大落”，7、8月份形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，“銷量腰斬”是很多商用車細(xì)分市場(chǎng)所面臨的困境。

為什么2021年的商用車市場(chǎng)表現(xiàn)，會(huì)以7月1日為節(jié)點(diǎn)呈現(xiàn)出這么大的差異呢?在9月25日于河北石家莊舉行的2021中國(guó)二手商用車大會(huì)(第五屆)上，國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心副處長(zhǎng)謝國(guó)平在演講時(shí)，就今年商用車市場(chǎng)的特征，以及造成這些特征的背后原因給出了解答，并對(duì)接下來(lái)商用車市場(chǎng)的發(fā)展做出了預(yù)測(cè)。

銷量波動(dòng)大 輕客、出口、新能源成亮點(diǎn) 國(guó)六法規(guī)是最核心原因

今年1-8月，我國(guó)商用車市場(chǎng)的銷量情況，以7月1日為節(jié)點(diǎn)可以分為兩個(gè)部分，這兩個(gè)部分之間的差異非常大。

今年上半年，我國(guó)商用車總銷量達(dá)288萬(wàn)輛，同比去年的高點(diǎn)依然增長(zhǎng)20.9%。但是，謝國(guó)平介紹，從保險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年5月重卡、輕卡等市場(chǎng)就已經(jīng)開始出現(xiàn)同比下滑，這說(shuō)明終端需求已經(jīng)開始顯露疲態(tài)。因6月是國(guó)六法規(guī)正式執(zhí)行前的最后一個(gè)月，這個(gè)月整車廠與經(jīng)銷商都在屯國(guó)五車、搶訂單，用戶也想在法規(guī)切換之前提前換車，所以6月又迎來(lái)了一次爆發(fā)，但終端需求不足的現(xiàn)狀難以改變，6月的爆發(fā)也提前透支了后面的市場(chǎng)。7月和8月，商用車市場(chǎng)的表現(xiàn)可謂急轉(zhuǎn)直下,市場(chǎng)銷量曲線出現(xiàn)較大波動(dòng)。

7、8月份急轉(zhuǎn)直下的形勢(shì)，給下半年的商用車市場(chǎng)行情也蒙上了一層陰影。不過(guò)，商用車市場(chǎng)依然有一些細(xì)分領(lǐng)域，如輕客市場(chǎng)，在今年1-8月均取得了較好的銷量成績(jī)，8個(gè)月的單月銷量幾乎都能實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，包括7、8月份的銷量并沒(méi)有出現(xiàn)非常夸張的環(huán)比下滑，并且8個(gè)月里每個(gè)月的銷量都比去年同期要好;出口市場(chǎng)也非常亮眼，前8月幾乎每個(gè)月的銷量在近3年中都處于最好水平;另一個(gè)是新能源商用車市場(chǎng)，不僅在國(guó)內(nèi)取得了好成績(jī)，在國(guó)外市場(chǎng)也頻頻收獲大單。

總的來(lái)說(shuō)，今年前8個(gè)月的商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出這樣的特征：上半年產(chǎn)銷兩旺，7、8月份急速下滑，銷量波動(dòng)較大，輕客、出口、新能源則成為亮點(diǎn)，前8月每月的銷量成績(jī)都不錯(cuò)。

謝國(guó)平認(rèn)為，造成商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)這一狀況的原因有三點(diǎn)：一是宏觀經(jīng)濟(jì)在恢復(fù)，為上半年商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)提供了基本支撐;二是政策驅(qū)動(dòng)，這一點(diǎn)是影響最大的因素，尤其是國(guó)六法規(guī)的全面實(shí)施，導(dǎo)致法規(guī)切換前出現(xiàn)瘋狂預(yù)購(gòu)、儲(chǔ)備庫(kù)存的現(xiàn)象，導(dǎo)致上半年銷量虛高，而7、8月銷量大幅下滑，藍(lán)牌輕卡新規(guī)則對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了影響，輕客市場(chǎng)能持續(xù)上漲，就是受到9座車紅利和藍(lán)牌輕卡新規(guī)等政策的影響;三是市場(chǎng)助力，上半年成為各家企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，重卡市場(chǎng)打起了搞促銷+低價(jià)車+惠金融的價(jià)格戰(zhàn)，出口方面則得益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)需求開始恢復(fù)，而我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)最快，在這個(gè)窗口期我國(guó)擁有供給優(yōu)勢(shì)，因此出口銷量大增。

四季度將繼續(xù)下滑 全年商用車銷量預(yù)計(jì)470-490萬(wàn)輛

放眼未來(lái)，謝國(guó)平認(rèn)為，在2021年剩下的幾個(gè)月里，因國(guó)六法規(guī)切換而帶來(lái)的透支效應(yīng)依然會(huì)存在，芯片短缺問(wèn)題目前也沒(méi)有進(jìn)一步緩解的跡象，我國(guó)GDP的增速也會(huì)隨著基數(shù)上升而有所回落，因此四季度會(huì)維持負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，降幅預(yù)計(jì)為20%左右。

2021年全年，商用車銷量前高后低的格局已經(jīng)基本形成。謝國(guó)平預(yù)測(cè)，2021年全年商用車總銷量應(yīng)該在470-490萬(wàn)輛之間，處于歷史次高點(diǎn)，僅次于2020年。

至于更長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)商用車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，謝國(guó)平認(rèn)為，增長(zhǎng)空間非常有限。

“車多貨少”是對(duì)當(dāng)下商用車市場(chǎng)所面臨困境的簡(jiǎn)單總結(jié)，但車多貨少是一個(gè)相對(duì)概念。從絕對(duì)數(shù)量來(lái)講，2021年的貨運(yùn)需求并不少，拋開受疫情影響嚴(yán)重的2020年，2021年的貨運(yùn)需求相比2019年是增長(zhǎng)的，之所以顯得“貨少”，是因?yàn)檐噷?shí)在是太多了。過(guò)去幾年商用車銷量一直處于高位，尤其去年商用車總銷量達(dá)513萬(wàn)輛，史上最高，僅重卡就突破160萬(wàn)輛。新車的增長(zhǎng)量遠(yuǎn)高于需求的增長(zhǎng)，車太多是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)商用車市場(chǎng)無(wú)法擺脫的現(xiàn)狀。

此外，從需求方面來(lái)看也不容樂(lè)觀。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)占比會(huì)下降，第三產(chǎn)業(yè)的占比會(huì)上升，但第三產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的物流需求小于第二產(chǎn)業(yè);“雙碳”戰(zhàn)略會(huì)改變我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，煤炭的使用量會(huì)下降，天然氣、電能的占比會(huì)上升，而天然氣可以通過(guò)管道運(yùn)輸，運(yùn)輸需求比煤炭小很多，電能更是不需要運(yùn)輸;未來(lái)新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，可以提升效率，同樣會(huì)導(dǎo)致貨運(yùn)需求下降。也就是說(shuō)，未來(lái)我國(guó)GDP繼續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，貨運(yùn)需求卻可能因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及效率的提升而下滑，商用車的增長(zhǎng)空間當(dāng)然也就非常有限了。

不過(guò)，細(xì)分市場(chǎng)總是有機(jī)遇可抓的，并且謝國(guó)平也在最后提到，從國(guó)際規(guī)律來(lái)看，人均GDP在達(dá)到1.5-2萬(wàn)美元之前，商用車的保有量還是會(huì)增長(zhǎng)的，因此商用車企業(yè)也不必過(guò)于悲觀。