在過去艱難又充滿挑戰(zhàn)的一年,哪家車企跑贏大市,哪家掉了隊,終于有了定論。根據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:今年1-12月的國內(nèi)狹義乘用車零售累計達(dá)到1928.8萬臺,同比下滑6.8%。其中,2020年12月狹義乘用車零售量為228.8萬輛,同比增長6.6%。與此同時,2020年度乘用車廠商銷量排名正式出爐,一汽大眾、上汽大眾和上汽通用依然穩(wěn)坐前三座席。但前十車企市場表現(xiàn)喜憂參半,整體變化較大。
整體市場:下半年連續(xù)強(qiáng)勢增長
數(shù)據(jù)顯示,雖然2020年整體下滑,但相對于2019年乘用車零售-7.3%,2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現(xiàn),這是疫情下的難得成就。具體來看,2020年全國乘用車市場第一季度下降41%,第二季度下降3.6%,從7月份開始到12月份,增速則一直保持在8%左右到強(qiáng)勢增長態(tài)勢。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析,去年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場超預(yù)期的回暖,尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現(xiàn)較強(qiáng),穩(wěn)定了消費(fèi)信心。此外,2020年下半年新能源車零售的超強(qiáng)回暖態(tài)勢明顯,推動車市走強(qiáng)。
具體到整車廠方面,2020年排名前五的車企銷量均超過百萬輛,其中一汽大眾成為唯一銷量過200萬輛的車企,南北大眾和上汽通用占據(jù)前三甲保持不變。吉利、長城、長安、上汽通用五菱、奇瑞等車企均進(jìn)入榜單前十五,本田和豐田合資公司銷量均出現(xiàn)增長。
價格和庫存:新車價格和利潤趨于透明
值得留意的是,雖然2020年中國汽車市場經(jīng)歷了一次“V型反彈”,但整體乘用車市場的價格走勢缺總體平穩(wěn),也就是整個車市價格沒有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。整體來看,去年1-2月月份整個車市處于在疫情下的冰封狀態(tài),在3-5月份冰封之后恢復(fù)市場,價格持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢,既沒有爆發(fā)式的促銷增長,也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮;到6-8月份車市促銷逐步加大,也有非常多的新品推出,但直到9-12月份新車的價格促銷增加幅度也并不大。崔東樹表示,這意味著中國汽車市場進(jìn)入了健康和平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài),新車價格和利潤趨于透明。
與此同時,在經(jīng)銷商庫存方面整體表現(xiàn)良好。2020年全年廠家?guī)齑鏈p少48萬臺,與2019年減少庫存60萬臺幅度相近,形成連續(xù)兩年強(qiáng)力去庫存的特征。同時去年12月去庫存達(dá)7.4萬臺,銷售力度較大,也是為近年1月的開門紅做足了準(zhǔn)備。
車企盤點:頭部前三不變,韓系車“掉隊”
銷量排名前三車企分別為一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用,乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,2020年一汽-大眾銷量為211.0萬輛,同比增長1.9%,成為唯一一家年銷量超過200萬輛的車企。一汽-大眾旗下?lián)碛薪葸_(dá)、大眾、奧迪三大品牌,覆蓋主流、中低端以及豪華市場,產(chǎn)品相對完善。相比“北大眾”的表現(xiàn),“南大眾”的上汽大眾跌幅高達(dá)兩位數(shù)。數(shù)據(jù)顯示,上汽大眾年度銷量為156.8萬輛,同比下滑20.3%。
具體到個別市場,其中日系車企是增長最明顯的板塊。本田和豐田在華合資公司均實現(xiàn)了正增長,其中東風(fēng)本田和廣汽本田進(jìn)入前十,豐田兩家合資雖然被自主品牌擠到了第十一和十二,但增勢還是喜人的。
自主品牌方面,得益于新能源,去年表現(xiàn)不錯,但仍是跌宕起伏的,其市場份額在2~3月提升,但4月~7月間,自主品牌則在合資和豪華的聯(lián)合打壓下劇烈下滑;直到9~12月,自主品牌恢復(fù)元氣,主要是依賴新能源汽車的迅速回暖。依然處于自主頭部的是吉利、長安和長城三家,其中長安同比增長22.4%,成為前十車企中增長幅度最大的車企。在榜單末尾,奇瑞汽車取代近年表現(xiàn)欠佳的韓系車代表——北京現(xiàn)代,挺進(jìn)了榜單的前十五名。另外一家主要韓系車企——東風(fēng)悅達(dá)起亞則不見蹤影。
豪華陣營份額和市場排名雖然不高,但銷量增長卻是最為突出。當(dāng)前中國市場消費(fèi)升級的高端換購需求旺盛,最突出表現(xiàn)是奔馳和寶馬銷量均實現(xiàn)10%左右的正增長,跑贏大市。具體來看,北京奔馳2020年累計銷量61.5萬輛,同比增長9.8%,主要暢銷產(chǎn)品是GLC、C級、E級和GLB等;華晨寶馬的銷量則增長11.8%至60.2萬輛,雖然排名低于北京奔馳,但是增幅明顯。
【總結(jié)】
在高峰時光榮綻放,在低谷時潛心修煉。2020年對每一家車企都是考驗“功底”和創(chuàng)新的一年,從各家車企表現(xiàn)來看,已經(jīng)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展,車企分化走勢加劇,多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點。尤其是SUV增長紅利不復(fù)存在,部分前幾年以SUV發(fā)力的整車廠面臨滯漲;同時,新能源市場高增長逐步降溫,隨著合資新能源車的大批入場,存量競爭白熱化,自主品牌份額開始被擠壓。除此之外,造車新勢力頭部企業(yè)漸成氣候,對部分缺乏創(chuàng)新的傳統(tǒng)車企造成了威脅,這都警示一些企業(yè)將在車型和品牌精簡、平臺和技術(shù)創(chuàng)新整合,成本優(yōu)化上下功夫,否則2021年依然是挑戰(zhàn)重重。