美國(guó)人正在思索，如果沒有中國(guó)，這個(gè)世界還能制造動(dòng)力電池嗎？

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《紐約時(shí)報(bào)》曾發(fā)文指出，這個(gè)時(shí)代具有決定性的競(jìng)爭(zhēng)之一來自動(dòng)力電池的制造，能制造動(dòng)力電池的國(guó)家將獲得數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)和地緣政治優(yōu)勢(shì)。

就像過去幾十年，世界上最大的石油生產(chǎn)國(guó)集團(tuán)通過對(duì)全球石油供應(yīng)的控制，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響，石油輸出國(guó)組織的決定影響著全球消費(fèi)者在加油站支付的價(jià)格。

隨著全球能源動(dòng)力類型的轉(zhuǎn)變以及新能源汽車市場(chǎng)的井噴式發(fā)展，一場(chǎng)關(guān)于動(dòng)力電池的全球爭(zhēng)霸正徐徐展開，而中國(guó)憑借此前數(shù)十年的產(chǎn)業(yè)鏈積淀取得領(lǐng)先位置，令西方感到了能源賽道切換的緊迫。

數(shù)十年產(chǎn)業(yè)鏈積淀

奠定中國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位

韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60.4%。其中，寧德時(shí)代和比亞迪位列全球前二。

寧德時(shí)代是全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，在特斯拉CEO馬斯克緊鑼密鼓的訪華行程中，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群是馬斯克會(huì)見的第一位企業(yè)家，可見動(dòng)力電池供應(yīng)的重要性。外界猜測(cè)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)一定是雙方談話的重點(diǎn)。

SNE Research預(yù)測(cè)，2023年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等中國(guó)電池廠商開始加快走出中國(guó)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)向全球市場(chǎng)的飛躍。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)對(duì)全球的影響力，正在逐步加強(qiáng)。根據(jù)Benchmark Minerals的估計(jì)，即使到2030年，中國(guó)制造的電池?cái)?shù)量也將是其他所有國(guó)家總和的兩倍以上。

《紐約時(shí)報(bào)》分析了中國(guó)主導(dǎo)動(dòng)力電池生產(chǎn)的全過程，以及這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)為什么能夠持續(xù)下去。

電動(dòng)汽車電池使用的稀有礦物大約為傳統(tǒng)汽車的6倍，但含有制造電池必要成分的礦物儲(chǔ)藏量非常有限，中國(guó)通過投資來獲得廉價(jià)且穩(wěn)定的礦物供應(yīng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)控制著世界41%的鈷開采量和大部分鋰開采量，中國(guó)也是全球最大的鋰消費(fèi)國(guó)。

對(duì)稀有礦物資源的掌握，讓中國(guó)在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上擁有了話語(yǔ)權(quán)。

除了鋰，電池原材料常見的礦物材料還包括鈷、鎳、錳、石墨等。中國(guó)動(dòng)力電池制造商以及上游原材料企業(yè)通過在各國(guó)國(guó)家采購(gòu)這些礦產(chǎn)，有力控制住了上游原材料成本波動(dòng)帶來的影響。根據(jù)咨詢公司CRU Group的預(yù)測(cè)，中國(guó)在印度尼西亞的投資將幫助其在2027年成為最大的鎳控制國(guó)。

另?yè)?jù)極客網(wǎng)報(bào)道，中國(guó)制造的鋰離子電芯占了全球的79％，陽(yáng)極占了89％。中國(guó)也是礦物處理的王者，目前中國(guó)提煉全球57％的鋰，68％的鎳，73％的鈷。錳的地位越來越重要，中國(guó)提煉了93％。不只如此，中國(guó)還100%控制著99．99％純度石墨的制造。對(duì)于美國(guó)生產(chǎn)商而言，合成石墨的成本要高得多。

作為電動(dòng)汽車頭部制造商，特斯拉也很重視供應(yīng)鏈，從上到下到都想控制。

另一些來自西方的傳統(tǒng)汽車品牌、礦企也相繼加入到“搶礦”大戰(zhàn)，并試圖追趕中國(guó)，但他們更不愿意將資金投入到政府不穩(wěn)定或勞工狀況不佳的國(guó)家，生產(chǎn)進(jìn)度也相對(duì)緩慢。

一個(gè)新礦可能需要超過20年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)全面生產(chǎn)。盡管美國(guó)正在投資開發(fā)鋰儲(chǔ)量，但這一進(jìn)程遭遇了一系列的在地矛盾和環(huán)境問題。并且，不管是誰(shuí)開采的礦物，幾乎所有的東西都會(huì)被運(yùn)到中國(guó)加工提煉成電池級(jí)材料。

另一方面，提煉需要大量的能源。制造電池礦物所需的能量是冶煉鋼或銅的三至四倍。例如，鋰需要加熱、蒸煮和干燥。基于政府廉價(jià)土地和能源補(bǔ)貼的支持，動(dòng)力電池企業(yè)能夠以更高的量產(chǎn)規(guī)模和更低的成本提煉礦物，這一優(yōu)勢(shì)，足以淘汰一批煉油廠。

相比之下，美國(guó)的礦產(chǎn)加工能力微乎其微。一個(gè)精煉廠通常需要兩到五年的時(shí)間來建造，培訓(xùn)工人和調(diào)整設(shè)備可能需要更多的時(shí)間。澳大利亞的第一個(gè)鋰精煉廠在2016年獲得批準(zhǔn)，但直到去年才生產(chǎn)出電池級(jí)的鋰，而這個(gè)鋰精煉廠的部分所有權(quán)還歸屬于中國(guó)人。

中國(guó)之所以能夠成為最大的電池生產(chǎn)國(guó)，部分原因是實(shí)現(xiàn)了以較低成本有效制造電池部件，在這方面，寧德時(shí)代和比亞迪等中國(guó)企業(yè)已獲得巨大先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

動(dòng)力電池最重要的零件是陰極，即電池正極。在所有的電池材料中，陰極是最難制造和最耗能的。直到過去幾個(gè)月，最常見的陰極使用鎳、鈷和錳的組合，也被稱為NMC陰極，這種配方使電池能夠在很小的空間內(nèi)儲(chǔ)存大量的電力，為電動(dòng)汽車提供更長(zhǎng)的續(xù)航能力。

中國(guó)創(chuàng)造性地投資了一種更便宜的替代品，即磷酸鐵鋰，這種材質(zhì)使用廣泛可用的鐵和磷酸鹽，而不是鎳、錳和鈷。磷酸鐵鋰目前已經(jīng)占據(jù)了一半的陰極市場(chǎng)。

對(duì)于西方國(guó)家來說，磷酸鐵鋰是一個(gè)繞過礦物供應(yīng)瓶頸的機(jī)會(huì)，但中國(guó)幾乎生產(chǎn)了全球所有的磷酸鐵鋰。而美國(guó)僅占據(jù)全球陰極市場(chǎng)約1%的份額，均為三元鋰。很多美國(guó)公司對(duì)磷酸鐵鋰電池感興趣，但他們必須與有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)企業(yè)合作。

除此之外，中國(guó)公司制造了大部分電池的其他部件。以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的電池供應(yīng)商們?cè)陉?yáng)極的生產(chǎn)中占主導(dǎo)地位，陽(yáng)極是電池的負(fù)端。中國(guó)還銷售了最多的分離器，這是位于陰極和陽(yáng)極之間的一層，用于防止短路。電解液主要由鋰鹽和溶劑組成，需要導(dǎo)電，世界上前四名電解液生產(chǎn)商是中國(guó)。

中國(guó)有著全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)電動(dòng)乘用車銷量將達(dá)800萬(wàn)輛。電動(dòng)汽車迅猛發(fā)展的背后，是政府的有力支持。也正是得益于從2015年開始的保護(hù)政策，寧德時(shí)代和比亞迪這樣的電池制造商在與日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，成為世界上最大的電池制造商。

美國(guó)對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的支持卻遲到了8年。目前，拜登政府正在推行類似的戰(zhàn)略，以促進(jìn)美國(guó)的電池發(fā)展。但是，在一個(gè)資本投入巨大、利潤(rùn)微薄的行業(yè)中，中國(guó)企業(yè)在多年的國(guó)家資助和經(jīng)驗(yàn)積累下，有了很大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)教授海納·海姆斯（Heiner Heimes）表示，中國(guó)可以用北美或歐洲國(guó)家的一半成本來建造電池工廠。主要原因是勞動(dòng)力成本更低，而且中國(guó)的設(shè)備制造商更多。

美國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展

是加劇競(jìng)爭(zhēng)，還是合作共贏？

根據(jù)美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心的數(shù)據(jù)，中國(guó)已經(jīng)在研究激勵(lì)、政府合同和消費(fèi)者補(bǔ)貼方面花費(fèi)了超過1300億美元。中國(guó)的電動(dòng)汽車購(gòu)買者可以獲得退稅，更便宜的車輛登記，優(yōu)惠的停車位和進(jìn)入一個(gè)廣泛的充電網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)的投資使該國(guó)在生產(chǎn)、設(shè)備和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面處于世界領(lǐng)先地位。

這讓以美國(guó)為代表的西方國(guó)家感到壓力。但美國(guó)投資者對(duì)投入電動(dòng)汽車的資金仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。傳統(tǒng)汽車仍然非常有利可圖，這也導(dǎo)致除了特斯拉以外，美國(guó)本土難以再找尋到第二個(gè)有規(guī)模影響力的電動(dòng)汽車品牌。此外，美國(guó)工人需要接受新的技能培訓(xùn)，且美國(guó)政府幫助電動(dòng)汽車行業(yè)的激勵(lì)措施可能會(huì)隨著下一個(gè)總統(tǒng)選舉周期的到來而消失。

一些專家認(rèn)為，任何其他國(guó)家?guī)缀醪豢赡茉陔姵毓?yīng)鏈中自力更生，無論它是否擁有更便宜的勞動(dòng)力或找到其他全球合作伙伴。世界上任何地方的公司都將尋求與中國(guó)制造商建立伙伴關(guān)系，以進(jìn)入或擴(kuò)大該行業(yè)。

在培育動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上，雖然西方也投入巨資，但無論是開采稀有礦物，還是培訓(xùn)工程師，抑或建造大型工廠，中國(guó)都遙遙領(lǐng)先，世界其他國(guó)家可能需要數(shù)十年時(shí)間才能趕上。

美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心的高級(jí)顧問斯科特·肯尼迪表示：“如果不與中國(guó)進(jìn)行某種類型的合作，任何人都不可能在電動(dòng)汽車領(lǐng)域取得成功，無論是直接還是間接?！?/p>

然而，隨著世界向更清潔的能源轉(zhuǎn)變，對(duì)這種轉(zhuǎn)變所需材料的控制權(quán)仍有待爭(zhēng)奪。拜登政府官員認(rèn)為，獲得電動(dòng)汽車電池所需礦物的安全供應(yīng)是他們最緊迫的挑戰(zhàn)之一。該美國(guó)官員表示，到2050年，僅鋰的全球供應(yīng)就需要增加42倍，以滿足電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求。

為了獲得對(duì)該供應(yīng)鏈的更多控制權(quán)，美國(guó)官員已經(jīng)開始與其他國(guó)家談判一系列協(xié)議，以擴(kuò)大美國(guó)對(duì)鋰、鈷、鎳和石墨等重要礦物的獲取。但目前還不清楚哪些安排能夠成功，也不清楚這些合作關(guān)系是否能夠產(chǎn)生接近于美國(guó)預(yù)計(jì)的各種產(chǎn)品所需的礦物供應(yīng)，包括電動(dòng)汽車和儲(chǔ)存太陽(yáng)能的電池。

上個(gè)月的G7廣島峰會(huì)上，參與國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人一致認(rèn)為，世界上80%以上的礦物加工都依賴中國(guó)，供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)讓他們備受威脅。

七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人重申，有必要管理脆弱的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈造成的風(fēng)險(xiǎn)，并建立更具彈性的原材料來源。美國(guó)和澳大利亞宣布建立伙伴關(guān)系，分享信息并協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)和投資，以創(chuàng)造更負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的供應(yīng)鏈。

日本已經(jīng)與美國(guó)簽署了一項(xiàng)重要的礦產(chǎn)協(xié)議，歐洲也正在就一項(xiàng)協(xié)議進(jìn)行談判。但與美國(guó)一樣，這些地區(qū)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求大大超過了供應(yīng)量。

加拿大駐美國(guó)大使克斯頓·希爾曼（Kirsten Hillman）在受訪時(shí)說，盟國(guó)在該行業(yè)有重要的伙伴關(guān)系，但在某種程度上，他們也是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。她認(rèn)為：“這是一種伙伴關(guān)系，但這是一種帶有一定程度緊張的伙伴關(guān)系?！?/p>

美國(guó)對(duì)礦產(chǎn)的需求在很大程度上受到拜登政府氣候法的刺激，該法為電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的投資提供稅收優(yōu)惠，特別是電池的最終組裝。

不過，彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所的高級(jí)研究員亨德·里克斯 （Cullen Hendrix）認(rèn)為，拜登政府為中國(guó)以外的礦產(chǎn)建立更安全的國(guó)際供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略到目前為止有點(diǎn)不連貫，不一定足以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?！霸谘杆僭黾訛檫@些新工廠供貨的國(guó)內(nèi)礦山數(shù)量方面，該法的作用似乎較為有限”，他表示：“美國(guó)不可能獨(dú)自完成這項(xiàng)工作。”