相較于乘用車，商用車由于體型龐大、盲區(qū)多、載人或載物量大，因此有著更為迫切的安全性能提升需求。而高級駕駛輔助(ADAS)的應(yīng)用，有助于營運車輛減少交通事故的發(fā)生，并能有效緩解疲勞駕駛。

近年來，隨著ADAS技術(shù)的快速發(fā)展，以及國家政策和相關(guān)安全法規(guī)的持續(xù)推進，ADAS在商用車市場加速普及，包括前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)(FCW)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDW)、自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)(ACC)等主動安全裝置已實現(xiàn)上車量產(chǎn)，成為越來越多高端車型的標配。

市場、政策、技術(shù)三重驅(qū)動 商用車ADAS配裝量快速提升

近幾年，商用車ADAS裝配量快速提升。據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)商用車ADAS整體裝配率達17.3%;在預(yù)警系統(tǒng)領(lǐng)域，商用車LDW和FCW裝配率分別為16.9%和16.1%，運營貨車LDW和FCW裝配率分別為17.5%和17.6%。其中，牽引車裝配率高達97.9%;從AEB配裝率來看，中重卡占比已達到15.7%，牽引車的配裝率更是高達30%。

此外，根據(jù)新車上險發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)運營貨車(牽引車+載貨汽車)前裝標配雙預(yù)警(LDW+FCW)新車上險量為65.95萬輛;前裝標配AEB新車上險量為4.29萬輛，占全部運營貨車比重的14.16%;標配LDWS、AEBS的9米以上營運客車達3.27萬輛。

在業(yè)內(nèi)人士看來，商用車ADAS市場快速增長的背后，有三大主要驅(qū)動因素。

首先，安全是商用車領(lǐng)域繞不開的話題。清華大學(xué)蘇州汽車研究院院長助理、智能網(wǎng)聯(lián)中心主任戴一凡指出，商用車作為生產(chǎn)工具，承擔著更艱巨的運輸任務(wù)以及更高的行車風險，運營過程中更容易發(fā)生重大交通事故，且造成的后果更為嚴重。而推廣應(yīng)用ADAS系統(tǒng)，能夠為商用車帶來安全方面的助力。

一項針對重卡司機的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，疲勞駕駛引發(fā)交通事故的比例高達73%，而駕駛?cè)私?jīng)驗缺乏、注意力不集中引發(fā)事故的占比分別為32%和26%。從中不難發(fā)現(xiàn)，疲勞駕駛是引發(fā)車輛偏離車道行駛以及追尾的元兇，而加裝智能輔助安全系統(tǒng)，能夠及時幫助駕駛員察覺危險，提前采取應(yīng)對措施，甚至主動干預(yù)車輛執(zhí)行功能，從源頭上降低碰撞類事故的發(fā)生。

隨著運輸從業(yè)者安全駕駛意識的提升，以及對減輕勞動強度需求的增長，他們逐漸意識到配裝ADAS系統(tǒng)可減少安全事故的發(fā)生，還能在一定程度上降低車隊的保費和運營成本，因此ADAS在近年來已成為商用車市場的新寵，其裝配量和滲透率不斷提升。

除了市場層面對ADAS產(chǎn)品有著較為旺盛的需求，相關(guān)法規(guī)、標準的實施也給商用車ADAS市場帶來巨大的推動力。據(jù)交通運輸部公路科學(xué)研究院汽車運輸研究中心主任、研究員周煒介紹，在認識到ADAS技術(shù)應(yīng)用對商用車安全的意義后，國家監(jiān)管部門制定了多項行業(yè)標準，強制要求運營車輛加裝與行駛安全相關(guān)的ADAS系統(tǒng)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2017年起，《營運客車安全技術(shù)條件》、《機動車運行安全技術(shù)條件》、《營運車輛自動緊急制動系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程》等標準密集出臺，逐步要求中大型客車、中重型載貨車、牽引車安裝LDW、FCW、LKA、AEB等ADAS系統(tǒng)，ADAS功能也從提示預(yù)警逐步向輔助控制升級。另外，從2021年5月起，最高車速大于90km/h的牽引車和總質(zhì)量大于等于12000kg的載貨汽車應(yīng)安裝AEBS規(guī)定的實施，為商用車ADAS市場帶來了更大的增量空間，進一步推動商用車ADAS系統(tǒng)從后裝向前裝市場邁進。

“隨著相關(guān)法規(guī)、標準的落地，國內(nèi)商用車ADAS市場將迎來新一輪爆發(fā)。法規(guī)、標準驅(qū)動下的整車智能駕駛技術(shù)升級，也為傳統(tǒng)整零企業(yè)提供了智能化轉(zhuǎn)型的土壤。”瑞立集團執(zhí)行總經(jīng)理余錦瑞說道。

“商用車智能化升級一直是由標準驅(qū)動的，隨著相關(guān)標準的逐步實施，LDW、FCW、AEB等系統(tǒng)將逐步成為商用車的標配。未來，商用車ADAS市場也將迎來快速增長期。”商用車業(yè)內(nèi)專家指出。

國汽智控(北京)科技有限公司總經(jīng)理、國家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新中心首席技術(shù)專家尚進補充道，ADAS關(guān)鍵技術(shù)水平的提升，也為商用車ADAS市場上量注入了強勁動力。特別是攝像頭、毫米波雷達等傳感器，以及車載芯片和算法等核心功能的技術(shù)水平，相較以往有了明顯提升。

高端車型集成更多ADAS功能 智能化配置不能只是噱頭

如今，商用車市場已逐漸步入存量競爭時代，特別是今年上半年，受新冠肺炎疫情、油氣價格上漲等因素影響，公路運輸市場運營成本持續(xù)上漲，商用車企業(yè)與運輸從業(yè)者均面臨著“破局”難題，而通過智能化技術(shù)提高卡車運輸效率和安全性，成為帶來增量價值的關(guān)鍵。ADAS作為汽車智能化變革中的一項關(guān)鍵技術(shù)，被視為提升產(chǎn)品力的關(guān)鍵配置，部分功能也逐步進入頭部商用車企業(yè)產(chǎn)品配置序列，助力企業(yè)切入高端市場。

具體來看，一汽解放鷹途、福田歐曼銀河、中國重汽汕德卡/黃河、陜汽德龍X6000等定位高端的重卡車型，已配備了諸多ADAS功能，如LDW、LKA、ACC、AEBS、PACC預(yù)見性巡航等。

相關(guān)行業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，各大品牌的高端重卡車型主要采用“前視攝像頭+毫米波雷達+DMS攝像頭+環(huán)視攝像頭”的技術(shù)方案，實現(xiàn)多種ADAS功能的應(yīng)用，最大限度提升車輛的駕駛體驗和行車安全，以期增強在市場中的競爭力。

毋庸置疑，卡車向智能化、高端化發(fā)展已是大勢所趨，更多智能安全配置上車，的確能夠提升行車安全，但與此同時，新技術(shù)的應(yīng)用勢必會帶來成本的提升。從需求端來看，智能化安全配置能否實現(xiàn)規(guī)?；茝V應(yīng)用，主要取決于產(chǎn)品的價格和卡車司機對于安全的認知。

“實際上，隨著消費者對駕駛安全性、舒適性需求的不斷提升，一些主被動安全配置備受用戶認可，比如雙預(yù)警系統(tǒng)的上車量產(chǎn)已呈現(xiàn)出規(guī)?；厔?，這與其功能實現(xiàn)難度小、加裝成本低密切相關(guān)。”某重卡品牌相關(guān)負責人表示，運輸從業(yè)者對于價格的敏感度依然很高，多數(shù)用戶更愿意承擔車輛性能改善所增加的成本，而不是智能化配置。另外，在實際使用過程中，一些ADAS功能并不常用，且技術(shù)尚不成熟，無法為用戶帶來更多價值和幫助。

浙江新騰運輸公司負責人劉敏東告訴記者，卡車司機之所以很少主動要求加裝智能化安全配置，是因為它們或多或少存在“不完全適用”的問題?？ㄜ嚨倪\營路況十分復(fù)雜，不僅變道、堵車是常態(tài)，而且還會途經(jīng)鄉(xiāng)道、省道、國道。車道偏離預(yù)警、前碰撞預(yù)警發(fā)揮作用需要相對理想的路況條件，否則極容易出現(xiàn)誤報，反而導(dǎo)致卡車司機無法安心駕駛。

“因此，無論是國家強制要求安裝的新配置，還是車企力薦的新功能，能給卡友帶來安全保障和更多收益，才是最根本的出發(fā)點。畢竟貨車是賺錢工具，ADAS功能不能只是空有噱頭，還要真正結(jié)合司機的需求，才能讓市場接受。”劉敏東說道。

對此，多位行業(yè)專家也表示，不管時代如何發(fā)展，卡車始終是生產(chǎn)工具，而政府相關(guān)部門出臺的技術(shù)標準，以及車企推出的新技術(shù)，主要目的是讓車輛更加好用、安全、高效，如果偏離了這個初衷，將會給用戶帶來額外的負擔。

“當下，在商用車ADAS功能從主動安全向輔助駕駛持續(xù)演進的過程中，切實解決終端用戶的痛點，為其創(chuàng)造更多價值才是核心驅(qū)動力。比如如何降低油耗，是商用車供需兩端的共同關(guān)注點。當前配裝在高端重卡車型的PACC功能，在節(jié)油及行車安全方面具有較大優(yōu)勢，已成為商用車企業(yè)追捧的節(jié)油利器。”上述重卡品牌負責人說道。

本土企業(yè)突破技術(shù)瓶頸是關(guān)鍵

多重因素驅(qū)動下，國內(nèi)商用車ADAS市場持續(xù)升溫。幾年前，相繼出臺的營運客、貨車強制性安全法規(guī)，助推商用車雙預(yù)警系統(tǒng)快速上量，一批較早布局ADAS市場的國產(chǎn)供應(yīng)商，以主動安全(法規(guī)項)作為切入點，率先實現(xiàn)了產(chǎn)品的量產(chǎn)上車，快速搶占了第一波市場紅利，打破了海外巨頭壟斷的市場格局。

由于國產(chǎn)方案成本低、性價比高，商用車雙預(yù)警市場幾乎成為了國產(chǎn)供應(yīng)商的天下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前雙預(yù)警前裝市場競爭格局相對穩(wěn)定，且市場集中度高，國內(nèi)供應(yīng)商超過20家，其中前5家合計市場份額接近90%。

伴隨相關(guān)法規(guī)和標準的不斷升級，商用車ADAS開始由雙預(yù)警向AEB制動功能進階。由于國內(nèi)整車和執(zhí)行系統(tǒng)零部件企業(yè)在車輛控制技術(shù)層面還不夠成熟，同時在成本控制上也與國外競爭對手存在一定差距，因此該領(lǐng)域基本被外資供應(yīng)商所壟斷。

“目前，國內(nèi)要求營運貨車配裝能夠識別行人的AEBS，標準已領(lǐng)先歐盟，而且國產(chǎn)ADAS供應(yīng)商已突破了多項技術(shù)瓶頸，與跨國公司的差距不斷縮小，并且在核心傳感器、算法等領(lǐng)域的技術(shù)水平不亞于外資企業(yè)，但惟獨弱在執(zhí)行層面。”戴一凡指出，AEB/LKA等功能涉及整車和執(zhí)行器的匹配，必須接入底盤的制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，而線控底盤系統(tǒng)領(lǐng)域基本被外資供應(yīng)商壟斷，占據(jù)了市場核心“入口”。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)整車和零部件供應(yīng)商有機會與外資企業(yè)一較高下，并且實現(xiàn)逆風翻盤。

一方面，國內(nèi)供應(yīng)商在成本、定制化、場景驗證、洞悉市場能力等方面具有優(yōu)勢。國內(nèi)交通運輸環(huán)境復(fù)雜多變，如果不深入了解市場和相關(guān)政策，即便是再先進的產(chǎn)品，也有可能會出現(xiàn)“水土不服”。另一方面，外資供應(yīng)商的產(chǎn)品價格較高，并不是所有商用車企業(yè)及用戶都愿意或有實力承擔的，而國產(chǎn)供應(yīng)商則具有明顯的經(jīng)濟性優(yōu)勢，而且開放度相對較高，更符合車企掌握核心技術(shù)和話語權(quán)的需求?？梢灶A(yù)見，隨著系統(tǒng)集成能力提升、傳感器性能進步、功能體驗感增強，商用車ADAS的成本將逐漸下探，疊加政策推動，重型貨車ADAS裝配率有望大幅提升，這也給本土供應(yīng)商提供了更多機會。

“商用車ADAS市場發(fā)展前景廣闊，主管部門對于提升營運車輛安全技術(shù)水平的堅持與前瞻，需要商用車ADAS行業(yè)研發(fā)更先進的硬件與算法，提升識別準確率和規(guī)劃控制的性能水平，加快ADAS產(chǎn)品的反應(yīng)速度和可靠性，為下一步商用車智能無人化駕駛升級奠定良好基礎(chǔ)。”中國齒輪和電驅(qū)動專業(yè)協(xié)會名譽會長、中國汽車咨詢委員會委員、研究員級高級工程師李大開認為，面對當前國際緊張形勢，國家和整車企業(yè)都有防止“卡脖子”的需求，這是本土供應(yīng)商實現(xiàn)突圍、占領(lǐng)市場的最好機遇。因此，本土供應(yīng)商在加快技術(shù)攻關(guān)的同時，也要進一步降低成本，發(fā)揮一直以來的性價比競爭優(yōu)勢，利用貼近本土的算法策略，加快研發(fā)更適合中國國情的產(chǎn)品，塑造品牌效應(yīng)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然像干線物流場景中車型的行駛環(huán)境比較單一，但對技術(shù)水平和集成能力要求極高，對于國內(nèi)ADAS供應(yīng)商來說，需盡快補齊在線控底盤系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)短板，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性，這將是與外資供應(yīng)商角力的關(guān)鍵一環(huán)。

戴一凡表示，從可持續(xù)發(fā)展的角度來講，希望國內(nèi)車企給本土ADAS供應(yīng)商更多試錯的機會，讓它們更好地參與競爭，不斷完善產(chǎn)品。同時，本土供應(yīng)商也要深入了解車企的訴求，幫助整車企業(yè)開發(fā)出具有性價比和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。通過更開放、更靈活的方式進行合作，共同推進技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)鏈的成熟完善。

尚進指出，整個ADAS行業(yè)正在向大處理器、域控下的L0～L4集中開發(fā)，傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈也將迎來新一輪變革與挑戰(zhàn)。未來，供應(yīng)鏈體系之間橫向和縱向的合作將會不斷涌現(xiàn)。對于傳統(tǒng)ADAS供應(yīng)商來說，如何找到適合自己的合作伙伴、找準自己的位置非常關(guān)鍵。

“相信在不久的將來，本土企業(yè)的ADAS產(chǎn)品能夠成為中國商用車的主流標配，并且在世界商用車市場上具備強大的競爭力。”李大開最后說道。(李亞楠)